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À propos de nous
Le cabinet Services financiers Julie Lebrun est né d’une passion pour la finance transmise de génération en génération, guidée par des valeurs profondes de confiance, d’intégrité et d’engagement.
Il a pris forme au sein du cabinet Sécurité financière D.I.R., sous le mentorat inspirant de Serge Lebrun, mon père. Homme de cœur et conseiller d’exception, il a accompagné avec humanité et excellence de nombreuses familles, entrepreneurs et entreprises sur le chemin de leur sécurité financière.
Mon cabinet dédié à l’accompagnement personnalisé de mes clients dans la planification, la croissance et l’optimisation de leur situation financière.
Mon approche
Avez-vous l’assurance que vos finances avancent dans la bonne direction ?
Votre épargne est-elle vraiment alignée sur la retraite que vous souhaitez ?
Et si un imprévu survenait demain, seriez-vous bien préparé ?
Vos protections actuelles couvrent-elles réellement ce qui compte le plus pour vous : votre famille, vos projets et votre tranquillité d’esprit ?
On a souvent tendance à repousser ces questions, par manque de temps ou parce qu’on croit que tout est sous contrôle. Pourtant, ce sont les choix posés aujourd’hui qui façonnent la solidité de demain.
Mon travail consiste à vous accompagner pour faire le point avec clarté. À partir d’une analyse structurée de votre situation, j’identifie vos priorités avec vous et je vous propose un plan financier personnalisé, réaliste et ajustable au fil des étapes de votre vie.
Prenez un moment maintenant pour mettre les choses au clair. Votre futur vous en remerciera.
Un processus personnalisée en 6 étapes
Rencontre pour connaître vos besoins.
01. Découverte
Élaboration de solutions adaptées.
03. Stratégies
Mise en place des recommandations.
05. Implantation
Diagnostic complet de votre situation.
02. Analyse
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Discussion du plan proposé.
04. Présentation
Révision annuelle et ajustements au besoin.
06. Suivi
Affilié à un grand réseau
Vous bénéficiez à la fois de la solidité et de la fiabilité de Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada, des compétences de notre équipe multidisciplinaire, et de la liberté de notre offre multifournisseur
